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Assistenza finanziaria e di restructuring

CTL fornisce assistenza e consulenza per start-up, per operazioni di ristrutturazione e per progetti di investimento, tra cui:

Turnaround & Restructuring:

1. Diagnosi:
  • Analisi dello «stato di crisi» e «check up» aziendale per l’analisi dei presupporti del risanamento
  • Comprensione delle cause e della sua reversibilità
  • Condivisione del progetto con il Board


2. Strategia di ristrutturazione:
  • Definizione e scelta delle opzioni di Turnaround
  • Individuazione dello strumento più idoneo a gestire la crisi (dalle soluzioni stragiudiziali alle giudiziali offerte dalla Legge Fallimentare)


3.Implementazione:
  • Predisposizione di piani in continuità e/o liquidatori e implementazione del piano industriale
  • Assistenza nelle operazioni di ristrutturazione finanziaria (stima dell’attivo e classazione del passivo secondo le logiche concorsuali)
  • Predisposizione del piano industriale customizzato alle esigenze del debitore con relativo assessment del business model
  • Formalizzazione e implementazione dei processi di ristrutturazione del debito e negoziazione di accordi con i creditori
  • Negoziazione e predisposizione di tutta la contrattualistica a supporto della proposta ivi incluso il ricorso
  • Negoziazione con creditori e predisposizione di tutta la contrattualistica necessaria a tale fine con il supporto dell’area legal
  • Asseverazioni di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati
  • Predisposizioni di perizie giurate a supporto del piano ivi inclusa la relazione ex art 160 comma 2 L.F
  • Disponibilità ad assumere la carica di liquidatori sociali e giudiziali su candidatura sociale


4. Monitoraggio e stabilizzazione del business:
  • Follow-up e monitoraggio del piano per gli stakeholders
  • Interim management
  • Stabilizzazione del business: gestione della cassa di breve; stabilizzazione dell’attività operativa; diagnosi della crisi e del potenziale di miglioramento; piano industriale -potenziale di miglioramento saldamente ancorato a fatti e azioni identificate, organizzate in un percorso credibile che passa tipicamente attraverso due macro fasi: i) consolidamento del core business ii)riavvio della crescita (crescita organica/crescita esterna)


Corporate Finance Services:

1. Merger & Acquisition:
  • Individuazione potenziali acquirenti per chi intendere cedere l’azienda, un ramo o una divisione.
  • Ricerca del target di acquisizione per chi intende investire o sviluppare il proprio business.
  • Assistenza negoziale nel processo di vendita/acquisizione


2. Debt Advisory:
  • Ottimizzazione della struttura finanziaria.
  • Strutturazione di operazioni di Finanza strutturata (Acquisition Finance, Project Finance)
  • Assistenza nella ricerca di fonti di finanziamento per “FUNDRAISING”: percorsi di crescita organica/per acquisizione (buy e sell side) , operazioni di Re-cap a favore dell’imprenditore e “REFINANCING”: assicurare la continuità della finanza all’azienda in prossimità delle scadenze o strutturare diversamente linee e condizioni


3. Valutazione d’azienda:
  • Identificazione del valore economico di aziende, rami d’azienda, progetti industriali e attività immateriali
  • consulenza finanziaria e supporto in tutte le fasi di transazione, a partire dalla valutazione delle opzioni strategiche per l'esecuzione dell'operazione, che si tratti di IPO, acquisizione e/o dismissione di rami di azienda e/o ristrutturazioni e/o dismissioni di assets. CTL fornisce, inoltre, assistenza completa sulla gestione dei flussi di cassa, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse aziendali


4. Due Diligence:
  • Due Diligence finanziaria: i) Valutazione della qualità della marginalità operativa, incluse le identificazioni di politiche di bilancio aggressive e delle poste discrezionali. ii) Valutazione delle poste di stato patrimoniale (e.g. dinamica del capitale circolante netto, capex) e delle passività potenziali
  • Due Diligence fiscale: i) Identificazione di potenziali rischi e opportunità fiscali; ii) Strutturazione della transazione in modo fiscalmente efficiente
  • Due Diligence strategica: i) Analisi industriale e identificazione di opportunità per ridurre costi o ottenere efficientemente; ii) Valutazione dei potenziali di crescita; iii) Individuazione della posizione di mercato, della sostenibilità della base clienti; iv) Individuazione delle capacità distintive dell’azienda, dei punti di forza e del vantaggio competitivo sostenibile.


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